Les Guerriers Noirs lancent un défi à nos fameux champions de Kung Fu: Billy et Jimmy Lee. Le coup d'envoi est donné, quand ce gang de mauvais garçons capture Mary Ann, la petite amie de Billy. Billy et Jimmy vont devoir traverser les bas quartiers, les usines et le jardin public pour arriver au Quartier Général où Mary Ann est retenue prisonnière. Nos héros connaissent 8 coups de combat très efficaces pour allonger leurs ennemis, mais en plus, ils peuvent ramasser les objets qui trainent (baril, caisse, pierre, fouet, batte, couteau, dynamite) pour venir plus facilement à bout de leurs adversaires; notamment des malabars qui débarquent à la fin de chaque niveau. Les 3 premières missions peuvent être jouées d'affilée, grâce à l'option "continue". Après, c'est à vous de faire vos preuves avec les 3 vies qui vous sont accordées.